TWSE:新聞

子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結 固定收益型結構型債券共11筆

發言時間:

2025/8/11 上午 12:00:00

公司代碼:

2891

公司簡稱:

中信金

主旨:

子公司中信銀公告香港分行發行美元計價股權連結 固定收益型結構型債券共11筆

內容:

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 第1-2、4、6、9-10筆：中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期 美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券 (無保證機構)(無擔保)(不保本) 第3、8筆：中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價提前出場 一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本) 第5、7筆：中國信託商業銀行股份有限公司香港分行6個月期美元計價提前出場 一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本) 第11筆：中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價提前出場 一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本) 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 第1筆：美元900,000元整 第2筆：美元2,130,000元整 第3筆：美元1,870,000元整 第4筆：美元500,000元整 第5筆：美元3,370,000元整 第6筆：美元300,000元整 第7筆：美元1,460,000元整 第8筆：美元2,710,000元整 第9筆：美元300,000元整 第10筆：美元920,000元整 第11筆：美元910,000元整 5.每張面額:美元10,000元 6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行 7.發行期間: 第1-2、4、6、9-10筆：本債券發行期間為12個月，惟債券條件另有約定者 依其約定。 第3、8筆：本債券發行期間為7個月，惟債券條件另有約定者依其約定。 第5、7筆：本債券發行期間為6個月，惟債券條件另有約定者依其約定。 第11筆：本債券發行期間為3個月，惟債券條件另有約定者依其約定。 8.發行利率: 第1筆：固定年利率6.62% 第2筆：固定年利率7.72% 第3筆：固定年利率18.10% 第4筆：固定年利率10.72% 第5筆：固定年利率16.63% 第6筆：固定年利率13.08% 第7筆：固定年利率15.00% 第8筆：固定年利率19.89% 第9筆：固定年利率13.63% 第10筆：固定年利率19.63% 第11筆：固定年利率13.69% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性 11.承銷方式:無 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:無 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項: 第1筆：ISIN:XS3149165063 第2筆：ISIN:XS3149165576 第3筆：ISIN:XS3149166202 第4筆：ISIN:XS3149166467 第5筆：ISIN:XS3149166624 第6筆：ISIN:XS3149171111 第7筆：ISIN:XS3149172861 第8筆：ISIN:XS3149173083 第9筆：ISIN:XS3149182076 第10筆：ISIN:XS3149165220 第11筆：ISIN:XS3149165659