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公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債(修正 113年11月7日之決議)。

發言時間:

2025/8/7 上午 12:00:00

公司代碼:

6477

公司簡稱:

安集

主旨:

公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債(修正 113年11月7日之決議)。

內容:

1.董事會決議日期:114/08/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:安集科技股份有限公司國內第五次 無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣6億元整。 5.每張面額:新台幣10萬元。 6.發行價格:暫定以不低於面額發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以 不低於面額為限。 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面年利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。 13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，於報奉主管機 關申報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行　 公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行　 公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定 辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。 為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，本次募集與發行國內第五次無擔保轉換 公司債實際發行訂價日、轉換價格、發行日及轉換辦法、發行條件、本計畫所需 資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關 事項，如遇有法令變更、或經主管機關之修正或指示、或有未盡事宜、或基於營運 狀況評估、或資本市場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理 之，並得代表本公司簽署及辦理一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發 行事宜。